kundenPORTAL

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Fondsdepot online. Nichts leichter als das. Unser kundenPORTAL macht es möglich, das gesamte Fondsdepot Ihres Kunden und / oder Ihres Vertriebspartners online darzustellen.

Depotübersicht, Kontingente, Provisionen, Veränderungen des Portfolios etc. - Kurz: Alles, was ihren Kunden oder Vertriebspartner interessiert, präsentiert sich übersichtlich aufbereitet.

Aber das ist längst noch nicht alles: Zusätzlich steht Ihnen mit bitWEB ein umfangreiches Web-Content-Management-System, zur Verwaltung Ihres gesamten Webauftritts, verbunden mit der Lieferung aktueller Produkt- und Emittentendaten, zur Verfügung.

Das kundenPORTAL enthält alle notwendigen Leistungsfunktionen, um Ihre lokale Verwaltungssoftware an den Internetauftritt anzuschließen und so interne Verwaltungsprozesse für Ihre Online-Strategie zu nutzen.

kundenPORTAL bietet Ihnen darüber hinaus folgende Möglichkeiten:

  • Darstellung des Kundendepots inkl. Portfolio, Laufzeit und Depot-Übersicht
  • Darstellung des Produktportfolios aus Vermittler- und Kundenansicht
  • Darstellung von Kontingenten, Provisionen und Materialbestellungen
  • Detaillierte Produktübersicht inkl. Lieferung der Ist-Daten Ihrer Produkte
  • Produktarchiv aller relevanten Produkte inkl. Ist-Werten
  • Sie können eigene Produkte anlegen und diese verwalten
  • Verwaltung Ihrer Favoriten und Empfehlungsliste
  • Erstellen und bearbeiten Sie Seiten, Texte, Bilder, Tabellen, Downloads
  • Keine Programmierkenntnisse erforderlich durch integrierten, Word-ähnlichen Editor
  • Mit wenigen Klicks erstellen Sie vollständige Kontakt- und Anfrageformulare nach Ihrem Bedarf
  • Publizieren Sie einfach und schnell wichtige Dokumente für Ihre Kunden online
  • bitWEB ist über Zusatzmodule wie Mailingsystem, Kalender, Newsverwaltung und Lexikon etc. jederzeit beliebig erweiterbar.

Klicken Sie hier und informieren Sie sich über unsere Erweiterungsmodule

Schauen Sie sich eine Beispielinstallation und die dazu passenden Designvorschläge des kundenPORTALs an.

Datenlieferung

  • Lieferung der Produktdaten in Ihre eigene Datenbank1
  • Emittentendaten2
  • Kundendaten3
  • Dokumente4
    • Freie Dokumente
    • Zeichnungsunterlagen
    • Vertriebspartnerdokumente

Service

  • Aboservice für Produkte
  • Anlegen eigener Produkte und Emittenten möglich
  • Registrierte Kunden erhalten Zugriff auf den geschlossenen Produktbereich

Gestaltung

  • Vollzugriff auf alle Gestaltungselemente
  • FTP-Zugriff auf Templates und Stylesheet-Dateien

bitWEB

  • Navigations- und Seitenverwaltung
  • Dokumentenbibliothek
  • Formular-Generator
  • Benutzer-Verwaltung
  • Modul zur Verwaltung der eigenen Kunden und Emittenten

1 Faktenblatt, Downloads, Basisdaten, Projektdaten, Investition, Beteiligung, Sicherheit,
   Ausschüttung, Steuerliches Ergebnis, Restschuld, Kennzahlen, Analysen
2 Unternehmensdaten, Emissionen, Unterlagen, Historie
3 Kundenliste, Kunden-Stammdaten
4 Alle Dokumentarten außer „Freie Dokumente“ sind passwortgeschützt und nur für
   registrierte Kunden zugänglich