MS "Clara Schulte" 1501 Atlantic 5.00 USD verfügbar Schiffe Container Kurzbeschreibung <p>Die Beteiligung an der MS “CLARA SCHULTE” Shipping GmbH & Co. KG erfolgt zunächst als Treugeber über die EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH <br/>als Treuhänderin. <br/></p><p>Der Anleger hat nach seinem Beitritt, der vollständigen Leistung seiner jeweils fälligen Einlage das Recht, anstelle seiner Beteiligung als Treugeber eine Beteiligung als Direktkommanditist zu verlangen und als Direktkommanditist im Handelsregister eingetragen zu werden. </p><p>Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und Betrieb des MS “CLARA SCHULTE” in der internationalen Seeschifffahrt. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben.</p><p>Die Laufzeit der Beteiligungsgesellschaft ist bis zum 31. Dezember 2022 angelegt. Dies ist ebenfalls der früheste mögliche Kündigungszeitpunkt.</p> Marktsituation Aktuell rechnet Clarkson Research für den Weltcontainerumschlag - nach 11,3% im Jahr 2003 und 13,8% in 2004 – mit einer Zunahme von 11,3% in 2005 und 9,9% in 2006. Treibende Kräfte sind die asiatischen Staaten und hier besonders China. In den Jahren 2003 und 2004 ist die TEU-Kapazität von Vollcontainerschiffen um 8,9% bzw. 9,7% gewachsen; die Wachstumsraten der erwarteten Ablieferungen für die Jahre 2005 und 2006 liegen bei 12,6% bzw. 15,9%. Für eine Abschwächung des Wachstums gibt es derzeit keinerlei Hinweise. Führende Institute gehen von einem Wachstum des Containerumschlages in den nächsten Jahren von ca. 7% p.a. aus. Schiff Bei dem Schiffstyp des MS “CLARA SCHULTE” handelt es sich um ein modernes Vollcontainerschiff der so genannten Sub-Panamax-Klasse. Darunter werden Containerschiffe in dem Größensegment zwischen 2.000 bis 2.999 TEU Containerstellplatzkapazität beschrieben. Das Schiff wurde auf der Werft Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. in Ulsan, Südkorea gebaut und im November 2005 abgeliefert. Das Schiff wurde am 17. November 2006 von der Beteiligungsgesellschaft übernommen. Der Kaufpreis für das MS “CLARA SCHULTE” beträgt USD 51.200.000. Herausragende Merkmale - Innovatives, flexibel einsetzbares Vollcontainerschiff. - Bei Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft siebenjährige Restcharter bei CMA CGM. - Renommierter Vertragsreeder: Reederei Thomas Schulte GmbH & Co. KG - Reduzierte Auszahlungen während der Anfangscharter zugunsten von Sondertilgungen. Beschäftigung Die Gesellschaft übernimmt mit dem Schiff einen Zeitchartervertrag mit CMA CGM über eine Restlaufzeit von rd. sieben Jahren zu einer Netto-Charterrate von USD 19.750 je Einsatztag. Für den Zeitraum nach Ablauf der zum Zeitpunkt der Schiffsübernahme rund siebenjährigen Anfangsbeschäftigung des Schiffes wird bis zum Ende der Beteiligungslaufzeit mit einer Netto-Charterrate von USD 20.000 pro Tag kalkuliert. In der Kalkulation wird für 2006 von 45 Einsatztagen ausgegangen. Anschließend wird bis zum Jahr 2022 mit 360 Einsatztagen pro Jahr kalkuliert. In den für Werftaufenthalte vorgesehenen Jahren 2010, 2015 und 2020 werden 355 Einsatztage pro Jahr zugrunde gelegt. Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf Einzahlung: 50% zzgl. 5% Agio 14 Tage nach Annahme; 50% zum 15. Februar 2007. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 15.000. Auszahlungen: Auszahlungen an die Kommanditisten sind ab dem Jahr 2007 in Höhe von 5% auf die Nominalbeteiligung vorgesehen, die bis zum Jahr 2022 auf 22% ansteigen und insgesamt 150% betragen sollen. Zusätzlich wird ein Veräußerungs-erlös (30% des Kaufpreises) inkl. Restliquidität i. H. v. rd. 65,8% auf das Kommanditkapital kalkuliert. Kommanditisten / Anleger, die ihre im Jahr 2007 fälligen Einzahlungen bereits vollständig im Jahr 2006 einzahlen, erhalten eine Sonderauszahlung für das Jahr 2006 in Höhe von 2% bezogen auf die vor Fälligkeit erbrachte Einlage. Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption - Die Option zur Tonnagebesteuerung wird bereits ab dem Jahr 2005 durchgeführt. - Die von der Gesellschaft erzielten Liquiditätsüberschüsse können aufgrund der Tonnagebesteuerung weitgehend steuerfrei ausgezahlt werden. Finanzierung Die Gesamtinvestitionskosten ohne Agio betragen USD 57.090.000. Hierzu hat die Gesellschaft ein USD-Schiffshypothekendarlehen in Höhe von insgesamt USD 35.500.000 aufgenommen. Ein Teil des Fremdkapitals wurde in Höhe von USD 12.000.000 in JPY zum Kurs von JPY/USD 117,61 aufgenommen. Der Gesellschaftsvertrag sieht ein Kommanditkapital in Höhe von USD 20.590.000 vor. Das Kommanditkapital beinhaltet auch das nachrangige Kommanditkapital der Initiatoren in Höhe von insgesamt USD 2.400.000. Das nachrangige Kapital erhält die Auszahlungen nach dem „normalen“ Kommanditkapital („Vorzugskapital“) und muss Auszahlungen stunden, sofern nicht genügend Liquidität vorhanden ist. Als Ausgleich hierfür erhält das nachrangige Kapital - nachdem das Gesamtkapital die prospektierten Auszahlungen erhalten hat - von den über Prospekt liegenden Ergebnissen als Risikoausgleich 20% vorab direkt zugewiesen. Sollte das nachrangige Kapital Auszahlungen gestundet haben, erhöht sich dieser Satz auf 40%, so lange, bis es kumuliert das gleiche Auszahlungsniveau wie das Vorzugskapital erreicht hat. Prognostizierte Laufzeit in Jahren 16.00 Substanzquote 92,78% Anfängliche Fremdkapitalquote 65,31% Tilgung des Darlehens Gemäß Darlehensvertrag ist die Rückzahlung in 59 gleichen vierteljährlichen Raten beginnend sechs Monate nach Auszahlung zu je USD 530.500 zuzüglich einer Sondertilgung in Höhe von USD 600.000 p.a. bis 2013 vereinbart. Fremdkapitalaufnahme in Die Gesellschaft hat ein USD-Schiffshypothekendarlehen in Höhe von insgesamt USD 35.500.000 aufgenommen. Ein Anteil von USD 12.000.000 ist in Japanische Yen konvertiert worden. Laufzeit des Darlehens 15 Jahre Basis der Einnahmen Chartereinnahmen Schiffsbetriebskosten Für 2006 wird mit Schiffsbetriebskosten von ca. USD 4.000 am Tag, USD 4.200 für 2007, USD 4.400 für 2008, USD 4.500 für 2009, USD 4.636 für 2010 und USD 4.760 für 2011 kalkuliert. Ab 2012 werden die Schiffsbetriebskosten jährlich um 2,5% p.a. kalkulatorisch gesteigert. Die Schiffsbetriebskosten fallen sowohl in US-Dollar als auch in Euro an. Schiffsbetriebskosten beinhalten im Wesentlichen Personalkosten, Kosten für die Instandhaltung des Schiffes sowie Versicherungsprämien. Treibstoffkosten trägt der Charterer. Zusätzlich wird in den Jahren 2010, 2015 und 2020 für Klassearbeiten und Dockaufenthalte ein Pauschalbetrag von USD 375.000, USD 412.500 und USD 450.000 berücksichtigt. Die Reederei Thomas Schulte gibt eine Betriebskostengarantie für die Jahre 2007, 2008 und 2009. Hiervon ausgenommen sind die Personalkosten. Gefixte Zinssätze Für die Hälfte des Yen-Anteils wurden die Zinsen vom 24. November 2006 bis zum 24. November 2010 zu 2,75% festgeschrieben. Die andere Hälfte wurde zu 1,883% vom 24. November 2006 bis zum 28. Februar 2007 festgeschrieben. Kalkulierter Zins Für den US-Dollar Anteil wird von einem Zinssatz von 6,5% p.a. bis 2014 ausgegangen. Anschließend wird mit höheren Sätzen kalkuliert. Für die Jahre 2015 und 2016 mit 6,75% p.a. Anschließend wird bis 2019 mit einem Zinssatz von 7% p.a. kalkuliert. Kalkulierter Verkaufserlös Bei der nach ca. 16 Jahren geplanten Veräußerung des Schiffes wird mit einem Veräußerungserlös in Höhe von 30% des Kaufpreises (USD 51.200.000) kalkuliert. Kalkulierte Anschlusszinssätze 50% Anteil des Darlehens Japanische Yen: bis 2013: 2,75% p.a. danach und bis 2021: 3% p.a. Die dargestellten Zinssätze enthalten die banküblichen Margen. Tragfähigkeit rd. 39.000 tdw Kapazität 2.824 TEU, davon 1.798 TEU an Deck und 1.026 TEU unter Deck Bonitätsrating Charterer Rating von 1-2 (1 = niedriges Risiko, 10 = hohes Risiko) Laufzeit (Monate) 84 Schiffstyp Vollcontainerschiff Baujahr November 2005 Bauwerft Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd., Südkorea Werftlieferung November 2005 Übernahmedatum Mitte November 2006 Geschwindigkeit ca. 23 Knoten (1 Knoten = 1,852 km/h) Ausstattung / Besonderheiten Die Kühlcontainer-Kapazität des MS “CLARA SCHULTE” ist mit 586 Anschlüssen, was mehr als einem Fünftel der gesamten Containerkapazität entspricht, sehr hoch. Kaufpreis USD 51.200.000 Charterer CMA CGM, Marseille Charterhöhe USD 19.750 pro Tag Reederei Reederei Thomas Schulte GmbH & Co. KG, Hamburg Beginn Festcharter Mitte November 2006 Ende Festcharter Mitte November 2013 Atlantic-ClaraSchulte-Vorabinfo atlantic_claraschulte_vorabinfo.pdf freie Dokumente Atlantic-ClaraSchulte-Übersicht atlantic_claraschulte_fakten.pdf freie Dokumente Atlantic-ClaraSchulte-Fakten atlantic_claraschulte_fakten1.pdf freie Dokumente Atlantic-ClaraSchulte-PNachtrag-Nr2 atlantic_claraschulte_pnachtrag_nr2.pdf Zeichnungsunterlagen Atlantic-ClaraSchulte-Prospekt-NEU atlantic_claraschulte_prospekt_neu.pdf Zeichnungsunterlagen Atlantic-ClaraSchulte-ZS-NEU-Stand070129 atlantic_claraschulte_zs_neu_stand070129.pdf Zeichnungsunterlagen 51200000.00 100000.00 180000.00 700000.00 400000.00 2148000.00 2036000.00 151000.00 89000.00 85000.00 895000.00 23500000.00 12000000.00 1000000.00 225000.00 25000.00 25000.00 15000.00 2400000.00 17900000.00 895000.00